授权申请
介绍:健康师查找自己的授权申请记录,可进行发起授权、取消申请、查看驳回原因等操作。
授权申请列表
左侧菜单栏,找到并点击“授权申请”,快速查看自己的所有授权申请记录,灵活通过筛选、搜索定位目标。
1.发起授权
- 在搜索框中输入客户的姓名
- 选择想申请授权的客户,点击「发起授权」即可。
2.筛选、搜索
- 根据状态,筛选符合条件的记录。
- 在搜索框中姓名/手机号,快速定位相关的记录。
3.驳回原因
列表找到“已驳回”状态的记录,最右边「驳回原因」,点击即可查看原因详情。
4.查看报告
列表找到“已授权”状态的记录,最右边「查看报告」,点击即可跳转此客户的报告列表。
5.取消申请
列表找到“申请中”状态的记录,最右边「取消申请」,点击即会进行二次确认,确认后即可取消申请成功。